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2019年OLED產業鏈中國企業分析 上游設備和原材料企業相對薄弱

日期: 2019-11-15
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OLED產業鏈上中下游分為:設備和材料生產制造、OLED面板制造、各類終端應用

OLED產業鏈可以劃分為相對獨立的上游、中游、下游三個部分。OLED產業鏈的上游包括制造設備、原材料、組裝零件的生產制造,中游包括OLED面板制造,下游包括各類終端應用。

(一)上游

上游產業包括OLED面板加工裝配所需要的各種設備、原材料、裝零件,主要包括:關鍵生產設備、玻璃基板、偏光片、驅動IC、發光材料、靶材、FPC(柔性電路板)等。主要特征是:1、涉及的行業眾多。包括光學、材料、化學、電子、化工、機械、金屬等,幾乎涵蓋了現代工業的所有領域。2、廠家的專業性強,專業分工比較細,通常一家企業只能生產一類材料或零組件。

(二)中游

中游產業包括OLED面板制造。與上游產業不同,中游產業要求生產企業具備對上游原材料、零組件和設備的整合能力,同時要求掌握極高的生產技術和加工工藝以確保合理的產品成本;另外由于不斷增大的面板尺寸和降低成本等原因,要求中游企業持續投資建設更高代生產線,資金需求也非常高。

(三)下游

下游產業主要是各種顯示產品的應用領域,包括智能手機、電視、車載顯示、家用電器、可穿戴設備、照明等。下游企業不僅龐雜,也是產業鏈中企業數最大的產業群。

2019年OLED產業鏈中國企業分析 上游設備和原材料企業相對薄弱

OLED產業鏈上游,大部分中國企業只具備生產較低技術設備能力

(一)設備制造

產業鏈上游OLED設備制造企業主要有清洗設備、濺射鍍膜機、檢測設備、沉積設備、退火設備、剝離設備、結晶設備、曝光設備、顯影設備、蝕刻設備、濺射鍍膜設備、OLB設備、PCB連接設備、貼片設備、貼合設備、清洗設備等,但是大部分設備都來自于進口。

目前,我國企業只具備生產檢測設備、OLB設備、PCB連接設備、貼片設備、貼合設備和清洗設備等技術門檻較低的設備的能力。

日本廠商CanonTokki和愛發科(Ulvac)在蒸鍍等關鍵設備領域絕對領先,目前,國內還沒有面向產業化的成套OLED生產設備制造廠商,關鍵設備以及整套設備的系統化技術等都掌握在日本、韓國和歐洲企業手中。

2018年6月6日,全球第一條類6代全柔性OLED生產線在中國深圳柔宇科技正式點亮投產。從全柔性OLED的材料,到生產工藝,生產設備器件等方面,都是柔宇研發,都擁有自己的核心技術專利,支持大量消費電子、智能交通、智能家居、運動時尚、教育辦公、機器人等行業應用。

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(二)原材料及零件制造

產業鏈上游OLED材料與零件制造企業主要ITO玻璃制造企業、偏光片制造企業、封裝膠制造企業、有機材料制造企業、驅動IC制造企業。其中,中國ITO玻璃制造企業主要有南玻集團、萊寶高科、臺灣冠華等,偏光片制造企業主要有深圳三利譜、東旭光電、深圳盛波光電等,驅動IC制造企業主要有中穎電子、聯詠科技等,有機材料制造企業主要有奧萊德、強力新材、誠志永華、欣亦華、華顯光電、萊特光電、萬潤股份、阿格蕾雅、瑞聯新材、濮陽惠城、奧來德等。

2019年OLED產業鏈中國企業分析 上游設備和原材料企業相對薄弱

OLED產業鏈中游,中國已經初步形成一批較優秀企業

在中游領域,從全球來看,量產的OLED顯示面板地區主要以韓國為主,其中,三星是目前全球最大的中小型OLED面板生產商。LG顯示最先主攻方向為大尺寸OLED,鑒于小屏電子產品的發展態勢,LGD逐步加碼中小尺寸OLED。中國國內則是以京東方為代表的企業奮起直追,中國OLED行業已經初步形成一批比較優秀的企業。其中,京東方在行業內處于相對領先的位置,其次是和輝光電、柔宇科技、深天馬、維信諾、信利半導體等。

2019年OLED產業鏈中國企業分析 上游設備和原材料企業相對薄弱

OLED產業鏈下游,OLED技術漸成為終端流行趨勢

產業鏈下游主要為中國本土企業和海外企業,包括電視制造企業、手機制造企業、可穿戴設備企業、家電制造企業等。iPhone X采用了OLED顯示屏,給整個智能手機板塊帶來強大的示范效應。而LG、三星、華為、OPPO、TCL等國內外電子產品廠商在2017年開始加緊布局OLED相關產業。OLED技術逐漸成為下游終端流行趨勢,市場增速巨大,下游企業數量龐大。

2019年OLED產業鏈中國企業分析 上游設備和原材料企業相對薄弱

總體看來,中國OLED產業鏈上游設備和原材料環節最為薄弱

總體來看,與絕大部分的上游材料配件等都需要從日本、韓國等國購買相比,我國國內廠商多集中于中下游面板、模組等領域,上游設備和原材料環節薄弱。產品成本受產業鏈各環節的影響,能夠最直接反應產業情況,從產品成本核算的角度來看,目前,在OLED行業中,上游OLED制造設備成本和有機材料成本占比居第一二位,分為為35%、23%。在中國大陸,OLED處于產業化的導入期和技術的成長期,因此要加快OLED的發展,必須加快產業化建設,并做好原材料、設備開發等產業鏈配套工作。

2019年OLED產業鏈中國企業分析 上游設備和原材料企業相對薄弱

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《2019-2024年中國OLED產業市場預測與投資前景分析報告》。


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